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2023年6月5-7日

上海 | 国家会展中心(虹桥)

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新风系统行业市场竞争格局及发展方向分析2023

社会的发展在为人们生活带来巨大物质财富的同时,伴随而来的能源危机、环境污染、生态破坏、气候变暖等一系列问题引发全人类的思考。与此同时,空气质量越来越受到人们的关注与重视。在建筑中新风系统的应用俨然成为一种趋势,新风系统已经成为居民健康呼吸的生命保护神之一。

 

新风系统定义
新风系统是指通过一些列的技术,将室内的新鲜空气净化,并引入卧室、客厅等需要新鲜空气的区域,同时将室内的污浊空气排出到室外,从而满足室内新风换气的需要。

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,分为管道式新风系统和落地式新风系统两种,管道式新风系统有一般为吊顶式,落地式新风系统主要有立柜式和壁挂式。

 

新风系统行业市场现状
我国是世界第一煤炭消耗大国,面对节能减排需求,为实现“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的目标,各省均出台了相关政策。在双碳目标下,新风系统产品节能已成为节能关注的重点领域,节能减排、绿色发展,超低能耗产品受到普遍认可。

2020年8月1日,住房城乡建设部发布的史上最严室内环境标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325—2020)正式实施。《新标准》中,提出室内环境污染与室内新风量相关联的概念,增加了甲苯、二甲苯两项污染物的检测,多项指标再次收严,同时对幼儿园、学校教室、学生宿舍等室 内空气有害物质含量有了更为严格的要求。

在城市化进程进一步加快、居民生活水平提高、政策推动、精装修市场快速放量以及由疫情引发的健康意识提升等多重因素影响下,新风市场迈入快速发展阶段。2013年以来,中国新风系统销量呈高速增长趋势,增幅逐渐提升,2020年中国新风系统销量为211万套同比增长44.5%;预计2022年中国新风系统整体销量约461万套。

据中研产业研究院《2023-2028年中国新风系统行业供需分析及发展前景研究报告》分析:

据不完全统计,2021年中国新风市场销售规模持续增长,约为273亿元,同比增长37.9%。预计在“碳达峰”“碳中和”的目标下,建筑节能成为长期趋势,新风系统的作用将会被更多消费者所认可,整个行业也会迎来爆发期。

行业发展的周期性上,室内通风系统产品的应用领域广泛,行业没有明显的周期性,但会随社会整体经济情况的周期性变化而产生一定的波动。

在区域性上,现阶段我国室内通风系统行业整体集中度不高,主要生产厂商位于珠三角、长三角地区,这些地区配套设施齐备,供应商资源丰富,物流体系发达,区域内竞争企业较多。从销售区域结构来看,我国华南、华东地区气候相对炎热、多雨、潮湿,当地居民对室内通风系统产品在换气、除霉、除湿方面有更多诉求,同时区域整体经济水平和居民消费能力较高,因而成为主要销售市场。华北地区受空气污染和雾霾天气的影响较为突出,当地居民对空气净化功能需求较为强烈,亦有广阔的市场空间。另外,行业发展具有一定的季节性。室内通风系统产品主要附着于建筑物,春节期间受建筑施工暂停等因素的影响,产品销量减少,第一季度通常表现为行业淡季。

正常来说,新风系统的使用寿命在10到15年之间,不过因为不同新风品牌所使用的配件和技术不同,所以在使用年限上也会有些差异。

 

我国新风系统市场竞争格局
我国新风行业仍由在行业内深耕多年的外资企业主导,远大、绿岛风等国内领先新风设备厂家亦表现出色,但整体行业集中度不高,中小品牌众多行业尚未洗牌。随着“马太效应”的逐渐显现,未来行业集中度将进一步上升,新建新风类产品生产线将为应对后续行业集中度的提升奠定产能基础。

2021年1-11月精装修新风系统市场TOP5品牌的市场份额合计为47.8%,同比下降3.5%,与去年同期相比,中科睿赛、环都拓普进入了TOP10排名,而拓力环境、布朗退出了TOP10品牌。

现阶段我国新风系统行业整体集中度不高,主要生产厂商位于珠三角、长三角地区,这些地区配套设施齐备,供应商资源丰富,物流体系发达,区域内竞争企业较多。

新风行业还未经历洗牌阶段,集中度有待提升。目前国内新风行业企业数量有600-800家,中小品牌偏多,行业集中度偏低。我国新风企业根据年销售额可以划分为三个梯队:

1、第一梯队的年销售额在1亿元以上,包括松下、大金这类涉及新风业务的外资综合性企业;百朗、兰舍、造梦者等外资专业新风企业;远大、环都、绿岛风等内资专业新风企业。这类企业研发生产水平高,销售网络广泛,品牌知名度高,竞争优势明显;

2、第二梯队的年销售额在5,000万元至1亿元,包括爱迪士、迈迪龙等外资专业新风企业,皓庭、霍尔、普瑞泰等内资专业新风企业,美的、海尔等进入新风行业的国内家电企业;

3、第三梯队的年销售额在5,000万元以下,企业数量众多,规模较小,实力较弱。

 

新风系统行业发展方向
新风系统在我国刚刚起步,尤其是住宅新风系统,其渗透率较低但也有很大的发展前景和市场。未来新风系统形式会更加多样,一些新风处理的新技术也会在新风产品上不断得到应用,如恒风量技术、加湿技术、不降温除湿技术及新风净化技术等,新风系统的智能化发展及与智能家居的融合也将成为重要发展方向。

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